Netom prije početka školskih praznika nešto se dogodi između šestogodišnjaka Armanda i Jona. Njihovi roditelji su pozvani na sastanak, ali školski odbor zapravo ne zna što se uistinu zbilo između dvojice učenika. Je li u pitanju tek dječja igra ili nešto puno ozbiljnije? Taj će...
Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
