Kada agent CIA-e otkrije inkriminirajuće agencijine tajne, po čitavom ga svijetu počne goniti sociopatski odmetnuti operativac koji je ponudio nagradu za njegovu glavu.
Dječakovu obitelj ubila je Hilda Van Der Kooy, glava pokvarene postapokaliptične dinastije, a on je ostao gluh i nijem. Dječak bježi u džunglu, gdje ga pustinjak uči borilačkim vještinama. Nakon što završi obuku, ostane sam u ludom svijetu i ubrzo se nađe u grupi otpora koja kuje planove...
Kad se braća blizanci vrate kući ugledaju majčino lice prekriveno zavojima, što ona objašnjava da je posljedica nedavne estetske operacije. Međutim, kako njezino ponašanje postaje sve nepredvidljivije i neobičnije, u glavama dječaka počinje se oblikovati zastrašujuća misao: sumnja da...
U modernoj Americi u kojoj su vještice stvarne, a vještičarenje ilegalno, skrivena tinejdžerka mora se suočiti sa vlastitim demonima i predrasudama dok pomaže dvjema mladim vješticama da izbjegnu provođenje zakona i pređu južnu granicu do azila u Meksiku.
