Dječakovu obitelj ubila je Hilda Van Der Kooy, glava pokvarene postapokaliptične dinastije, a on je ostao gluh i nijem. Dječak bježi u džunglu, gdje ga pustinjak uči borilačkim vještinama. Nakon što završi obuku, ostane sam u ludom svijetu i ubrzo se nađe u grupi otpora koja kuje planove...
U modernoj Americi u kojoj su vještice stvarne, a vještičarenje ilegalno, skrivena tinejdžerka mora se suočiti sa vlastitim demonima i predrasudama dok pomaže dvjema mladim vješticama da izbjegnu provođenje zakona i pređu južnu granicu do azila u Meksiku.
Kad se braća blizanci vrate kući ugledaju majčino lice prekriveno zavojima, što ona objašnjava da je posljedica nedavne estetske operacije. Međutim, kako njezino ponašanje postaje sve nepredvidljivije i neobičnije, u glavama dječaka počinje se oblikovati zastrašujuća misao: sumnja da...