Valentín, politički zatvorenik, dijeli ćeliju s Molinom, urednikom izloga osuđenim za javnu nepristojnost. Njih dvoje stvaraju nevjerojatnu vezu dok Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla u kojem glumi njegova omiljena filmska diva, Ingrid Luna.
Radnja filma smještena je u Čile 1973. godine, tijekom vojnog udara. Lena, mlada stjuardesa očajnički traži svog dečka Daniela, političkog aktivista, kojeg je tajna policija otela i odvela u zloglasnu koloniju Dignidad, izolirano naselje na jugu zemlje. Kolonija, naizgled mirovna misija koju...
