Časna sestra iz 17. stoljeća u Italiji pati od uznemirujućih religijskih i erotskih vizija. Pomaže joj saputnica, a odnos dvije žene razvija se u romantičnu ljubavnu vezu.
Mala Edith nije rođena pod sretnom zvijezdom: majka joj je ulična pjevačica koja posljednji novčić troši na alkohol, otac cirkuski akrobat, a baka joj vodi javnu kuću. S dvadesetak godina, ona radi na Montmartreu kao ulična pjevačica, što urodi plodom: njezin izuzetan glas nije mogao...
Esther se nalazi na kraju svoje karijere u ateljeu kuće Dior, jedne od najznačajnijih i najutjecajnijih francuskih modnih kuća. Jednog dana joj mlada djevojka Jade u javnom prijevozu ukrade torbicu. Umjesto da pozove policiju, Esther se odluči pobrinuti za Jade jer u njoj vidi priliku da joj...