Dok pred kraj 1930-ih Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište Bronski, koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Frederick Bronski (M....
Howardov život potpuno se promijeni kad njegov bivši učenik, sada velika filmska zvijezda, natukne da je on homoseksualac prilikom prijenosa dodjele "Oscara". Sada Howard mora uvjeriti grad, zaručnicu, a najviše sebe da nije gay.
