Japanski arhipelag, 20 godina u budućnosti. Zasićenost psima dosegnula je razmjere epidemije. Pseća gripa hara gradom Megasakijem. Gradonačelnik Kobayashi izdaje hitne zapovjedi i traži brzu karantenu. Otok smeća postaje prognanička kolonija – Otok pasa. Šest mjeseci poslije mali,...
Mali siročić, kojeg su odgojila podzemna bića zvana trolovi u kutijama, izađe iz kanalizacije i iz svoje kutije da spasi svoju obitelj i grad od zlog istrebljivača Archibalda Snatchera koji je naumio iskorijeniti trolove u kutijama.
