Mate i Sale nerazdvojni su prijatelji i kolege koji rade u tvornici koja proizvodi energiju koristeći plač djece koju plaše njihovi zaposlenici - raznorazna čudovišta. Međutim, kako ne bi došlo do vezivanja njihovih zaposlenika s objektima koji koriste - djecom, odavno je proširena...
Sada kada Frolla više nema, Quasimodo zvoni uz pomoć svog novog prijatelja i Esmeraldinog i Phoebusovog malog sina, Zephyra. Ali kada Quasi navrati do putujućeg cirkusa u vlasništvu zlog mađioničara Sarouscha, zaljubljuje se u Madellaine, Sarouchovu asistenticu.
