Epifania je razmažena bogatašica, koja je naslijedila basnoslovno bogatstvo od svoga oca. Otac je postavio jedan uvjet - može se udati samo za onoga kome ona da 500 funti, a da on u roku tri mjeseca zaradi 15 000. Epifania odluči poslužiti se malom prijevarom.
Dukas (K. Kasznar), upravitelj malog sjevernoafričkog grada u vrijeme francuske kolonijalne vlasti, dočekuje uglednog gosta iz Europe, otmjenog Paula Bonnarda (R. Brazzi). Bonnard organizira ekspediciju u untrašnjost Sahare u potrazi za neprocjenjivim blagom drevnog pustinjskog grada. Dukas mu...
Luca je jednostavan i pošten čovjek oženjen sa prekrasnom Carmelom. Carmelina ljepota zapne za oko Guverneru, španjolskom plemiću koji je odlučan Carmelu pridobiti za sebe te smjesti Lucu u zatvor pod lažnom optužbom. No Carmela ne želi s njim imati posla i pokušava ga nagovoriti da pusti...
