Kad se nesretna domaćica vrati u majčinu kuću nakon što joj brak propadne, zamišlja imaginarnog prijatelja iz djetinjstva kako bi se nosila s traumama.
Dvije godine nakon što je spasio kita ubojicu Willyja iz ljudskog zatočeništva i omogućio mu da se vrati majci, dječak Jesse i dalje živi s usvojiteljima Glennom i Annie Greenwood. Oni su saznali da mu je majka umrla i da je iza sebe ostavila dječaka Elvisa, Jesseova mlađeg polubrata, što...