Joe i Gracie nekoć su bili učenici i učitelji, a sada odgajaju blizance. Odlučili su snimiti igrani film o svojoj priči. Glumica koja će glumiti Gracie dolazi im u posjet kako bi se što bolje pripremila za ulogu, no njezin dolazak dovodi obiteljsku sreću u opasnost.
Tijekom ljute zime u Massachusettsu 1964. mlada tajnica Eileen biva očarana Rebeccom Saint John, glamuroznom novom savjetnicom u zatvoru u kojem radi. Njihovo nadobudno prijateljstvo poprima zaokret kad Rebecca otkrije mračnu tajnu – bacajući Eileen na zlokoban put.
