Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od užasa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladića. A kad se pokušao odjenuti, odjeća mu je bila premala. Iz džepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja želja je ispunjena i Josh (T. Hanks) je s grozom shvatio da je Zoltan održao...
Nakon što Oscar Diggs (James Franco), mađioničar iz cirkusa upitne etike, igrom slučaja iz prašnjavog Kanzasa dođe u čudesnu zemlju Oz u prvi mah pomisli da je osvojio jackpot budući da mu slava i bogatstvo stoje pred nosom… Sve dok ne upozna tri vještice: Theodoru (Mila Kunis), Evanoru...
Howardov život potpuno se promijeni kad njegov bivši učenik, sada velika filmska zvijezda, natukne da je on homoseksualac prilikom prijenosa dodjele "Oscara". Sada Howard mora uvjeriti grad, zaručnicu, a najviše sebe da nije gay.
