Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Nakon trijumfa na izboru za Miss SAD-a, agentica FBI-a Gracie Hart preko noći postaje senzacija - i novo "lice FBI-a". Ali vrijeme je da opet krene u akciju kada pobjednica izbora Cheryl i voditelj Stan budu oteti.
Noelle je kći Krisa Kringlea, koja kreće u misiju pronalaska svog brata, nakon što se on 'smrzne' kada je na njemu red da preuzme mjesto Djeda Božićnjaka.
Keith Michaels nekoć je bio nagrađivani holivudski scenarist, no danas je u dugovima i bez inspiracije. Stoga je primoran prihvatiti posao gostujućeg predavača na malom koledžu. Iako se isprva nada da će u posao uložiti minimalan trud kako bi se mogao posvetiti svojem novom scenariju, Keith...
El je ambiciozni dizajner tenisica iz Queensa, koji radi kao skladištar u trgovini cipela i skriva svoj umjetnički talenat. Nakon slučajnog susreta s Kirom King, kćeri poznatog dizajnera tenisica, i svojevrsne začarane princeze s Manhattana pojavi se iskra. Uz poticaj svog najboljeg prijatelja...
