Usamljeni lutalica pod imenom Nada dolazi u nepoznati grad u potrazi za poslom. Uspijeva pronaći posao na gradilištu, gdje upozna Franka, koji mu ponudi smještaj u prihvatilištu za siromašne. Nada prihvaća ponudu te počinje primjećivati neke sumnjive stvari, poput crkve u kojoj se nešto...
Zahvaljujući nesposobnosti ženinoga brata i prijatelja Pauliea (Burt Young), Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ostaje bez novca. Nakon tučnjave u Moskvi liječnici otkrivaju da ima oštećenje mozga i Rocky se ne smije više boriti. Ubrzo proda kuću i s obitelji se vrati u stari siromašni...
