Za vrijeme treninga vožnje moto krosa na Havajima, Sean Jones (Nathan Phillips) svjedoči ubojstvu važnoga američkog tužioca koje je ubio moćni mafijaš Eddie Kim. Štiti ga FBI-ev agent Neville Flynn (Samuel L. Jackson) na putu za Los Angeles gdje mora svjedočiti protiv Eddieja. Ukrcaju se...
U filmu se neizbrisivi likovi serije ponovno ujedinjuju nakon deset godina kako bi proslavili državnost Južne Dakote. Nekadašnja suparništva ponovno oživljavaju, testiraju se savezi i ponovno otvaraju stare rane, dok se svi snalaze u neizbježnim promjenama izazvanim suvremenošću i vremenom.
Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu...
