Bračni par iz New Yorka, doktor William Harford i njegova supruga Alice, suočavaju se s krizom nakon što Alice prizna Williamu svoju kratkotrajnu, ali snažnu seksualnu fantaziju o drugom muškarcu. Duboko potresen i nesiguran, William iste noći kreće u bizarnu i opasnu odiseju kroz noćni...
Mlada sopranistica postaje opsesija unakaženog i ubojito genijalnog glazbenika koji živi ispod Pariške opere. Njegova strast prema njezinu glasu vodi do ljubavi, opsesije i bijesa koji prijeti svima oko njih.
