Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
Bivši boksač Bradley kojem trenutno baš i ne ide u životu, izgubio je posao auto mehaničara i brak mu se raspada pa više ne vidi nekog smisla u životu tako da se okreće svojem starom kolegi kako bi preprodavao drogu. Situacija se naizgled popravlja sve dok se jednog dana ne nađe u zatvoru...
