Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je...
Pardon-me Pete, službeni mrmot Dana mrmota, priča nam priču o Jacku Frostu, koji se zaljubio u lijepu mladu ženu i moli oca Wintera da ga učini čovjekom kako bi ga mogla vidjeti. Njegov se zahtjev uslišava, ali samo pod uvjetom da do proljeća ima kuću, vreću zlata, konja i ženu. Ali Jack...
