Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je...
Film je temeljen na dječjem avanturističkom romanu Nortona Justera i govori o dječaku Milu koji se dosađuje. Neočekivano dobije čarobnu naplatnu kućicu i nemajući ništa pametnije za raditi, Milo prolazi kroz nju i ulazi u nemirno kraljevstvo u kojem su nestale princeze Rhyme i Reason.
