Radnja se odvija u fantastičnom svijetu gdje žive vile, gusari i izgubljeni dečaci. Gospođa i gospodin Darling imali su troje dece: djevojčicu Wendy i dječake Johna i Michaela. Bili su dobri roditelji, a imali su i “dadilju”, psa Nanu, koja se izvrsno brinula o djeci. Ali jedne večeri...
Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je...
