Pardon-me Pete, službeni mrmot Dana mrmota, priča nam priču o Jacku Frostu, koji se zaljubio u lijepu mladu ženu i moli oca Wintera da ga učini čovjekom kako bi ga mogla vidjeti. Njegov se zahtjev uslišava, ali samo pod uvjetom da do proljeća ima kuću, vreću zlata, konja i ženu. Ali Jack...
Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton...
Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.
