Alec Holland (Ray Wise) sa svojom sestrom Lindom radi na tajnom bio projektu kojem je cilj napraviti hibrida biljke i životinje koji će moći preživjeti u ekstremnim uvjetima. Agentica Alice Cable (Adrienne Barbeau) je poslana kako bi pratila njegov rad, ali se pomalo zaljubljuje u njega....
Jack Murphy (C. Bronson) policijski je detektiv, veteran bez iluzija, čije naoko grubo ponašanje krije dobrotu i poštenje. Murphy je u depresiji jer ga je napustila supruga i postao je alkoholičar. Jedne večeri neka drska djevojka po imenu Arabella McGee (K. Wilhoite) ukrade mu auto i razbije...
