Jack Murphy (C. Bronson) policijski je detektiv, veteran bez iluzija, čije naoko grubo ponašanje krije dobrotu i poštenje. Murphy je u depresiji jer ga je napustila supruga i postao je alkoholičar. Jedne večeri neka drska djevojka po imenu Arabella McGee (K. Wilhoite) ukrade mu auto i razbije...
Plastični kirurg Larry Roberts izvodi niz manjih preinaka na skupini modela koje traže savršenstvo. Operacije su zapanjujuće uspješne. Ali kada netko počne ubijati njegove prelijepe pacijentice, dr. Roberts postaje sumnjičav i počinje istraživati. Ono što on otkriva su misteriozne, a...
