Nicky Spurgeon je veoma uspješan prevarant koji pod svoje krilo prihvati mladu amaterku Jess. Nicky i Jess započnu romantičnu vezu, a pošto je Nickyjev posao biti lažljivac i prevarant, on shvati da takav način života i ljubav ne idu jedno uz drugo. Oni prekinu, no tri godine nakon toga...
