Nicky Spurgeon je veoma uspješan prevarant koji pod svoje krilo prihvati mladu amaterku Jess. Nicky i Jess započnu romantičnu vezu, a pošto je Nickyjev posao biti lažljivac i prevarant, on shvati da takav način života i ljubav ne idu jedno uz drugo. Oni prekinu, no tri godine nakon toga...
Radnja filma smještena je u Čile 1973. godine, tijekom vojnog udara. Lena, mlada stjuardesa očajnički traži svog dečka Daniela, političkog aktivista, kojeg je tajna policija otela i odvela u zloglasnu koloniju Dignidad, izolirano naselje na jugu zemlje. Kolonija, naizgled mirovna misija koju...
