Pojavio se novi kriminalni genijalac, James Moriarty. On ne samo da je Holmesov intelektualni pandan, već svojom zloćom i potpunim neimanjem savjesti, stječe prednost pred detektivom. Holmes njegovu kobnu slagalicu zločina počinje otkrivati kod istrage ubojstva austrijskog princa.
Celia i Henry, bivši partneri agenti i ljubavnici, nakon duge razdvojenosti se naizgled slučajno susreću u Carmelu u Kaliforniji. Tijekom večere u uglednom restoranu na obali Pacifika, prisjećaju se svoje romantične prošlosti. No, ubrzo postaje jasno da jedno od njih neće preživjeti noć.
