Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu...
Neobičan par Njujorčana, Ray i Claude, kojima je smješteno za ubojstvo u doba prohibicije u Mississippiju, provedu desetljeća zajedno dok služe doživotnu zatvorsku kazne.
