Na ulicama Montevidea izbija virus, a oboljeli postaju lovci na svakoga tko još nije zaražen. Samohrana majka Iris radi kao noćni čuvar u napuštenom sportskom klubu, i primorana je sticajem okolnosti da svaku večer dovodi kćerku sa sobom. Tokom jedne od njenih smjena kompleks napadaju...
Valentín, politički zatvorenik, dijeli ćeliju s Molinom, urednikom izloga osuđenim za javnu nepristojnost. Njih dvoje stvaraju nevjerojatnu vezu dok Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla u kojem glumi njegova omiljena filmska diva, Ingrid Luna.