Tijekom Španjolskog građanskog rata, dvanaestogodišnji Carlos dolazi u zabačeno sirotište koje skriva mračne tajne. U dvorištu stoji neeksplodirana bomba, a hodnicima luta duh ubijenog dječaka Santi. Dok se Carlos pokušava prilagoditi novom okruženju, otkriva da prijetnja ne dolazi samo...
Baskijski katolički svećenik Ángel Berriartúa (Álex Angulo) nakon dugogodišnjeg proučavanja biblijskih tekstova dolazi do zastrašujuće spoznaje. Otkrio je da će se rođenje Nečastivog dogoditi na Božić u Madridu, nakon čega će uslijediti kraj svijeta. Odlučan da spriječi rođenje...
