Mladi agent sigurnosne službe zračne luke pokušava nadmudriti tajanstvena putnika koji ga prisili da dopusti da opasan paket bude ukrcan na let na Badnjak.
Valentín, politički zatvorenik, dijeli ćeliju s Molinom, urednikom izloga osuđenim za javnu nepristojnost. Njih dvoje stvaraju nevjerojatnu vezu dok Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla u kojem glumi njegova omiljena filmska diva, Ingrid Luna.
