Grad Novi Rim mora se promijeniti što uzrokuje sukob između Cezara Katiline, genijalnog umjetnika koji traži put do utopijske, idealističke budućnosti te njegovog suparnika, gradonačelnika Franklina Cicerona koji, pak, želi ostati vjeran regresivnom statusu quo, vječnoj pohlepi, osobnim...
U modernoj Americi u kojoj su vještice stvarne, a vještičarenje ilegalno, skrivena tinejdžerka mora se suočiti sa vlastitim demonima i predrasudama dok pomaže dvjema mladim vješticama da izbjegnu provođenje zakona i pređu južnu granicu do azila u Meksiku.