Dva mlada britanska vojnika tijekom Prvog svjetskog rata imaju nemoguću misiju: dostaviti poruku, duboko u neprijateljskom teritoriju, koja će zaustaviti njihove ljude i Blakeova brata, koji idu ravno u smrtonosnu zamku.
Vlasnik cirkusa Max Medici zapošljava bivšu zvijezdu Holta Farriera i njegovu djecu Milly i Joea da se brinu za novorođenog slonića ismijavanog zbog prevelikih ušiju u cirkusu koji se ionako bori za preživljavanje. Kad obitelj otkrije da Dumbo može letjeti, cirkus iskoristi to za vraćanje...
London krajem 19. stoljeća je u strahu od serijskog ubojice nazvanog Golem iz Limehousea. Ubojica je u bijegu, ali ostavlja tragove tako da žrtvinom krvlju ispisuje šifrirane poruke. Uz nekoliko tragova i pritisak javnosti, Scotland Yard predaje slučaj u ruke inspektora Kildarea, detektiva...
