Kad mladi James Clayton demonstrira mogućnosti svog kompjutorskog programa, iskusni agent CIA-e, Walter Burke, lovac na talente pokušava ga nagovoriti da se priključi programu obuke za vrhunske agente. Clayton ga odbije, ali kad Burke spomene njegova oca, predomisli se, očekujući da će od...
Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta...