Frankie Dunn, nakon što je trenirao i predstavljao najbolje borce, vodi teretanu uz pomoć Scrap-a, bivšeg boksera koji mu je ujedno i jedini prijatelj. Frankie je usamljen i ushićen čovjek koji se godinama sklonio u religiju, tražeći iskupljenje koje ne dođe. Jednog dana ulazi u svoju...
Jednog jutra 1928. u radničkom predgrađu Los Angelesa Christine odlazi na posao i pozdravlja sina. Kada se vrati kući, njenog sina nema. Potraga za njim traje godinama i Christine napokon dobiva informaciju da će joj sin biti vraćen. No, Christine umjesto sreće zbog povratka djeteta doživi...
