Mladi Taran, pomoćnik svinjara, sanja o herojskim podvizima, no stvarnost ga vraća na farmu gdje se brine o proročanskoj svinji Hen Wen. Hen Wen ima moć otkriti Crni Kotao, drevni artefakt s neizmjernom moći. Zli Rogati Kralj, koji želi zavladati zemljom Prydain, otima Hen Wen kako bi...
Na selu, nakon smrti teleta farmera Waltera Colbyja, veterinar dr. Rack Hansen šalje uzorke krvi na sveučilište na analizu. Nekoliko dana poslije znanstvenica dr. Diane Ashley dolazi na lokaciju i obavještava ga da su životinju ujeli pauci te ju je usmrtila velika doza njihova otrova....
