Bivšeg marinca Jacka Carvera unajmljuje liepa i mlada novinarka Valerie da je odveze njenim brodićem na tajanstveni otok. Ona je načula kako tamo vojska, na čelu sa ozloglašenim Dr. Kriegerom radi neke medicinske eksperimente. Dolaskom na otok nju uhvate a Jacku unište brod. Jack je prinuđen...
Mali Willie Morris, osamljen dječak u ruralnom Mississippiju 1940-ih, za svoj deveti rođendan dobiva škotskog terijera. Taj živahni pas, kojeg naziva Skip, ubrzo postaje njegov najbolji prijatelj i nerazdvojni pratitelj u svim dječjim avanturama. Zajedno istražuju gradić Yazoo City, upadaju...
