Djelomično biografski film, a djelomično adaptacija kultne autobiografije Howarda Marksa. Student na Sveučilištu Oxford (Rhys Ifans) postaje međunarodni krijumčar drogom s navodnim vezama s MI6, IRA-om i mafijom.
Na periferiji malog obalnog grada na Barentsovom moru, gdje kitovi ponekad dolaze do obale, živi obična obitelj: Nikolai, njegova supruga Lilya i sin tinejdžer Romka. Obitelj proganja lokalni korumpirani gradonačelnik, koji im pokušava oteti zemlju, kuću i malu auto radionicu. Da bi spasio...