Svemirske rakete koje eksplodiraju pri polijetanju i veliki broj izvještaja o viđenjima NLO-a kulminiraju izravnim pokušajem vanzemaljaca, preživjelih nakon izumiranja izvangalaktičke civilizacije, da napadnu Zemlju iz svojih neprobojnih letećih tanjura, koristeći zrake za masovno uništenje.
Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Skitnica iz New Yorka useljava se u nečiju kuću i usput okuplja prijatelje koji će živjeti s njim. Prije nego što to shvati, živi sa stvarnim vlasnicima kuće.
