Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo...
Nakon godina lakomislenog ponašanja, ovisnosti o heroinu i propalog braka, Cheryl donosi ishitrenu odluku. Bez ikakva iskustva odluči pokoriti svoje demone tako što će propješačiti 1770 km Stazom pacifičkih vrhova.
