Kad djevojčina bilježnica s crtežima dospije u neobično jezero, njezini crteži ožive – nepredvidivi, kaotični i opasno stvarni. Dok se grad sustavno raspada, ona i njezin brat moraju uloviti ta stvorenja prije nego što nanesu trajne posljedice. Njihov otac, utrkujući se s vremenom, mora...
Nakon što je sponzorirala osmogodišnju kćer vojnog časnika dok je on bio na službi u inozemstvu, Chloe Heart se zaljubljuje u njih oboje kada su organizirali prikupljanje igračaka za Božić.
