Beskućnik koji prosi na Grand Central RR stanici u New Yorku ugleda Prota koji se pojavljuje niotkuda. Kada ga policija zaustavlja nakon što pokušava pomoći opljačkanoj ženi, zadržavaju ga zbog njegovih tvrdnji kako nije stigao vlakom jer dolazi s druge planete. Odvode ga u umobolnicu gdje...
Mafijaški šef Paul Vitti iznenadno počinje patiti od neobjašnjivih napadaja panike. Njegovi ljudi pronalaze dr. Bena Sobela, psihoanalitičara čiji je život u potpunom kaosu. Vitti inzistira da Sobel preuzme njegov slučaj, a Sobel nema mnogo izbora. Terapija ubrzo postaje sve bizarnija, s...
