Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu...
Jack Murphy (C. Bronson) policijski je detektiv, veteran bez iluzija, čije naoko grubo ponašanje krije dobrotu i poštenje. Murphy je u depresiji jer ga je napustila supruga i postao je alkoholičar. Jedne večeri neka drska djevojka po imenu Arabella McGee (K. Wilhoite) ukrade mu auto i razbije...
