Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu...
Policijski detektiv iz New Orleansa Wes Block (C. Eastwood) živi kao samohrani otac sa svoje dvije maloljetne kćeri Amandom (A. Eastwood) i Penny (J. Beck). Rutinske poslove iznenada mu prekinu slučajevi ubijenih prostitutki koje očito likvidira serijski ubojica. No, za Blocka istraga nije...
Jack Murphy (C. Bronson) policijski je detektiv, veteran bez iluzija, čije naoko grubo ponašanje krije dobrotu i poštenje. Murphy je u depresiji jer ga je napustila supruga i postao je alkoholičar. Jedne večeri neka drska djevojka po imenu Arabella McGee (K. Wilhoite) ukrade mu auto i razbije...