Carica Philippa Georgiou pridružuje se tajnom odjelu Zvjezdane flote zaduženom za zaštitu Ujedinjene federacije planeta i suočava se s grijesima svoje prošlosti.
Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu...
Emily, opterećena dugovima, pokušava naći normalan posao, ali posvuda biva odbijena. Upoznaje Youcefa koji je poziva da sudjeluje u prijevari s kreditnom karticom. Želja za lakom zaradom i uzbuđenje brzo odvuku Emily u podzemlje Los Angelesa, što na kraju dovodi do smrtonosnih posljedica.
