Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu...
Pogled na dinamičnu punk rock scenu New Yorka kroz objektiv revolucionarnog kluba Lower East Side koji je pokrenuo ekscentrični Hilly Kristal 1973. godine i koji je pokrenuo tisuće bendova.
