Student prava Mike je upravo izgubio svoju ušteđevinu u partiji pokera protiv ruskog mafijaša Teddyja KGB-a. Zarekao se da više neće kockati, ali iz zatvora uskoro izlazi njegov prijatelj, također okorjeli kockar Worm koji ga nagovara na brzu i laku zaradu u ime starih dana...
Nakon osobne tragedije od koje se još uvijek nije oporavio, Lee Chandler nevoljko se vraća u rodni gradić Manchester u Massachussettsu. Tamo ga dočekuje 16-godišnji Patrick, koji je nenadano ostao bez oca pa je Leeju povjerena skrb nad nestašnim tinejdžerom.
Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.
Legendarni razbojnik Ben Wade sa svojom bandom pljačka kočiju koja prevozi veliku količinu novca. Pritom pobiju sve putnike, osim čuvara Byrona McElroya, kojeg Wade upuca u trbuh. Ranjenog McElroya pronalazi siromašni rančer Dan Evans te ga u potrazi za doktorom vodi u Bisbee, Arizonu. Tamo...
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
