Znanstvenici kirurški transformiraju stvorenje u osobu koja diše zrak, ali mogućnost života na kopnu nije dovoljna da bi se osjećao ugodno s ljudima. Razjaren, okreće svoj gnjev prema svakome tko mu se približi dok očajnički pokušava vratiti se u svijet dubokih voda gdje zaista pripada.
Kad zlostavljana supruga naraste do divovskih dimenzija zbog susreta s izvanzemaljcem i neuspjelog pokušaja ubojstva, ona kreće progoniti svog nevjernog muža s osvetom na umu.