Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake...
Tom Hanratty, fotograf, gubi cijelu svoju obitelj u brutalnom terorističkom napadu na zračnoj luci. Uništen tugom, počinje sumnjati u službenu verziju događaja i potajno kreće u potragu za istinom. Njegova istraga ga vodi dublje u svijet međunarodne zavjere, gdje nailazi na opasne prepreke...
