CIA je formirala avio-kompaniju, koja iz Laosa isporučuje oružje i namirnice američkim vojnicima u Vijetnamu. 'Air America', osim što služi u vojne svrhe, ukoliko se prilika ukaže, pomaže lokalnom stanovništvu u dopremi hrane, ali i u tajnosti zarađuje prevozeći opijum. Billy Convington...
Tom Hanratty, fotograf, gubi cijelu svoju obitelj u brutalnom terorističkom napadu na zračnoj luci. Uništen tugom, počinje sumnjati u službenu verziju događaja i potajno kreće u potragu za istinom. Njegova istraga ga vodi dublje u svijet međunarodne zavjere, gdje nailazi na opasne prepreke...