Američki doktor Richard Walker dolazi u Pariz sa suprugom Sondrom na medicinsku konferenciju. Nakon dolaska u hotelsku sobu, Sandra nestaje, a Richard se suočava s birokratskom apatijom francuske policije. Očajan, Richard počinje samostalno istraživati njezin nestanak, uranjajući u mračni...
Film počinje nakon britanske pobjede u Opijumskom ratu i prati zauzimanje Hong Konga, koji je za Britance bio neprijateljski teritorij, ali kao velika luka veoma važan za trgovinu.
CIA je formirala avio-kompaniju, koja iz Laosa isporučuje oružje i namirnice američkim vojnicima u Vijetnamu. 'Air America', osim što služi u vojne svrhe, ukoliko se prilika ukaže, pomaže lokalnom stanovništvu u dopremi hrane, ali i u tajnosti zarađuje prevozeći opijum. Billy Convington...
