Početak je ljeta, pravo vrijeme za ponovna okupljanja, i u zraku se osjeća mješavina bezbrižnosti i nostalgije. Vaso se iz Beograda vraća u rodni Kragujevac kako bi posjetio brata, sestru i malenu nećakinju. Njih troje, naime, žive zajedno. No početnu radost prekida vijest da je umrla...
Brojne esesovske jedinice pretresaju teren u potrazi za četnicima. Četnici primjenjuju gerilsku taktiku: rasturaju se u manje formacije i odlaze dublje u planine. Međutim, uz pomoć jednog izdajnika odred od 200 esesovaca saznaje gdje se nalazi poručnik Nikola Kalabić, komandant Gorske...