Vrata vremena se otvaraju između mačevaoca koji želi da zgrabi legendarni božanski mač na kraju dinastije Goryeo, i onih koji jure za vanzemaljskim zatvorenikom zarobljenim u ljudskom tijelu 2022. godine.
Svećenik koji vjeruje u božansko otkrivenje i detektiv kojega progone vizije traže nestalu osobu... pri čemu na vidjelo izlaze njihovi unutarnji demoni.
Svibanj, 1980. Man-seob (SONG Kang-ho) je taksist u Seulu koji jedva spaja kraj s krajem, sam odgajajući svoju maloljetnu kćerku nakon što njegova žena umre ostavljajući za sobom velike račune za bolničke troškove. Jednoga dana, Man-seob načuje kako neki stranac nudi veliki novac...
Nakon traumatičnog događaja, trgovac drogom okreće stranu i kuje zavjeru s opasno ambicioznim tajnim policijskim službenikom kako bi srušio tajanstvenog kralja velikog narko kartela.
